Fabricante finlandês de elevadores Kone quase duplica de dimensão, numa operação descrita pela imprensa finlandesa como a maior aquisição empresarial de sempre no país
O fabricante finlandês de elevadores KONE anunciou esta quarta-feira a aquisição da rival alemã TKE, num grande negócio em ações e numerário que avalia a TKE em 29,4 mil milhões de euros.
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Segundo as duas empresas, em comunicado, o grupo resultante da fusão terá quase o dobro da dimensão do atual grupo KONE, com mais de 100 000 trabalhadores em mais de 100 países e uma faturação anual de cerca de 20,5 mil milhões de euros.
A TKE pertence a um consórcio que inclui os fundos de capital de risco Advent e Cinven.
O novo grupo terá sede na Finlândia e será liderado pelo atual presidente executivo francês da KONE, Philippe Delorme.
«Esta operação, que revitaliza o setor, reúne duas empresas globais de excelência, com presenças geográficas e plataformas de inovação altamente complementares», referiu o comunicado conjunto.
A aquisição dá à KONE um acesso robusto aos mercados das Américas e a contratos rentáveis de serviços e manutenção.
«A presença da KONE na Ásia é complementada pela implantação da TKE nas Américas e a TKE abre novas geografias para a KONE, resultando numa presença global equilibrada.»
Segundo a comunicação social finlandesa, esta compra é a maior aquisição empresarial de sempre realizada na Finlândia.
De acordo com o comunicado, o consórcio que detém a TKE receberá 5 mil milhões de euros e 270 milhões de ações na nova KONE, avaliadas em 15,2 mil milhões de euros, e ficará com 33,8 % da nova entidade.
Os dois grupos esperam sinergias anuais de 700 milhões de euros, sob a forma de lucros adicionais ou de poupanças de custos resultantes da aquisição. A nova empresa deverá dispor de uma sólida notação de crédito de nível investment grade e gerar um forte fluxo de caixa.
O acordo ainda carece de aprovação regulatória e dos acionistas e deverá ficar concluído em 2027.