A Europa está a perder carregamentos de GNL para a Ásia, uma vez que a guerra no Médio Oriente, que afeta as instalações do Qatar, faz subir os preços. Itália, Polónia e Bélgica esforçam-se por encontrar fontes de abastecimento alternativas.
A Europa está a ser afastada do mercado mundial de gás natural liquefeito (GNL), à medida que os compradores asiáticos vão fazendo ofertas mais elevadas por cargas limitadas, com dados de localização de navios a mostrarem que vários petroleiros mudaram de rota a meio da viagem e que cerca de uma dúzia de carregamentos atlânticos foram redireccionados.
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A corrida ao GNL intensifica-se à medida que o Estreito de Ormuz, um ponto vital do comércio de energia responsável por cerca de 20% do abastecimento global de GNL, continua refém das autoridades iranianas em retaliação pelos ataques com mísseis dos Estados Unidos e de Israel há quase um mês.
As perturbações no abastecimento intensificaram-se depois de as greves nas instalações de Ras Laffan do Qatar, o maior produtor mundial de GNL, terem forçado o produtor de energia do Qatar a declarar força maior na terça-feira para os contratos com a Bélgica, Itália e Polónia.
Enquanto a Europa representa uma pequena parte do abastecimento a partir do ponto de estrangulamento energético e está sobretudo a tentar fazer face aos picos de preços e a atenuar o abastecimento de GNL em alguns países, os países asiáticos obtêm 80% do seu abastecimento energético a partir de Ormuz, tendo Taiwan, um importante fabricante de chips, comunicado na terça-feira que dispõe de abastecimento de gás para mais 11 dias.
Desde a eclosão da guerra no Médio Oriente, a 28 de fevereiro, o número de navios-tanque de GNL desviados tem continuado a aumentar, prevendo-se que os últimos carregamentos do Qatar cheguem ao Reino Unido e a Itália a 27 de março, de acordo com dados da empresa de informações Kpler.
"Temos 11 cargas de GNL que foram confirmadas como tendo sido desviadas da Europa para a Ásia, mais duas que foram desviadas da Europa para o Egito e uma da Europa para a Turquia", disse Laura Page, Insight manager LNG & Natural Gas da Kpler, à Euronews.
A escalada fez subir os preços globais do GNL, devido à preocupação com a escassez de oferta de todo o GNL que atravessa o Atlântico, num momento crítico em que a Europa inicia a época de reabastecimento das suas reservas de gás.
"Felizmente, estamos agora a sair da estação de aquecimento de inverno, pelo que a procura de gás estará a diminuir, mas a crise coloca grandes riscos para a Europa durante esta próxima época de reabastecimento e poderá pôr em causa a Europa no próximo inverno se os níveis de armazenamento não atingirem níveis suficientes", afirmou Page.
A referência holandesa do gás natural TTF - o principal preço grossista da Europa - fixou-se perto dos 53-54 euros por megawatt-hora (MWh) na terça-feira, depois de ter subido acima dos 60 euros no início do dia. Embora ligeiramente inferiores aos máximos registados a meio da semana, os preços continuam muito acima dos níveis anteriores ao conflito.
Os compradores asiáticos estão atualmente a pagar cerca de 1 a 3 dólares/MMBtu - preços medidos pela referência JKM - mais do que os seus homólogos europeus pelo GNL à vista - um prémio relativamente pequeno mas significativo que está a moldar os padrões comerciais.
Os rendimentos mais elevados estão a levar os comerciantes a desviar cargas flexíveis para leste, onde os custos de transporte são mais atractivos, enquanto a Europa continua a disputar a limitada oferta de GNL.
Itália, Bélgica e Polónia procuram alternativas
A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, vai visitar a Argélia na quarta-feira, numa altura em que Roma se esforça por substituir o fornecimento de gás interrompido pelo Qatar, que representa 30% das necessidades anuais de gás do país.
Um estudo publicado na terça-feira pelo grupo de reflexão ambiental ECCO afirma que a Itália poderia substituir o GNL do Qatar por energias renováveis e eficiência energética no prazo de um ano.
A instalação de 10 gigawatts de nova capacidade renovável por ano reduziria o consumo de gás em 2,5 mil milhões de metros cúbicos, o equivalente a 40% das importações do Qatar, defende o ECCO.
Outras medidas incluem o aumento da eficiência energética nos sectores residencial, comercial e industrial, bem como a eletrificação - continuando a contar com o gás argelino para atenuar a diferença.
"Para os restantes 15%, ou seja, mil milhões de metros cúbicos por ano de um total de 6,4 mil milhões de metros cúbicos, o governo poderia aproveitar as infraestruturas de gás existentes, nomeadamente os gasodutos que ligam a Itália à Argélia", lê-se no estudo.
Na Bélgica, a interrupção do abastecimento do Qatar é ligeiramente mais branda, afectando cerca de 8% do GNL importado no terminal de Zeebrugge.
A Fluxys, a rede de transporte de energia do país, declarou que está a procurar ativamente fontes alternativas para colmatar o défice, estando previstos carregamentos de GNL dos Estados Unidos, da Nigéria e da Rússia. No entanto, as importações russas deverão ser totalmente suprimidas até 2027, o que limita as opções a longo prazo.
A empresa polaca de petróleo e gás Orlen afirmou que a suspensão de alguma produção de GNL pela QatarEnergy, que representava menos de 10% da sua procura em 2025, não representa uma ameaça para a segurança do abastecimento de gás do país.
Orlen saudou uma carteira de aprovisionamento diversificada e ferramentas comerciais flexíveis, que permitem equilibrar o aprovisionamento de GNL juntamente com rotas de aprovisionamento alternativas, como possíveis soluções para compensar as perdas de aprovisionamento.
Os EUA ameaçam a UE com um "acesso menos favorável ao GNL
Entretanto, os Estados Unidos lançaram mais um ultimato à União Europeia, aproveitando a vulnerabilidade do bloco num contexto de aumento dos preços da energia e de potencial escassez de abastecimento.
Se os legisladores europeus não aceitarem os termos do acordo comercial entre a UE e os EUA, cuja votação está prevista para quinta-feira, o embaixador dos EUA na Europa, Andrew Puzder, afirmou que o bloco poderá correr o risco de perder um "acesso favorável" ao GNL do outro lado do Atlântico.
"Não sei o que acontecerá no que respeita à energia se o acordo não for avante", disse Puzder ao Financial Times na segunda-feira.
"Penso que os Estados Unidos continuarão a querer fazer negócios com a Europa, mas as condições poderão não ser tão favoráveis. O ambiente não será certamente tão favorável. E há outros compradores lá fora", afirmou.
Ao abrigo do iminente acordo comercial entre a UE e os EUA, a UE27 deverá comprar anualmente cerca de 250 mil milhões de dólares (cerca de 212 mil milhões de euros) em petróleo, gás e energia nuclear até 2028, totalizando 750 mil milhões de dólares (cerca de 700 mil milhões de euros).