Revolut pondera entrar em bolsa em Nova Iorque e Londres em simultâneo, plano que manteria a fintech parcialmente em casa e abriria o acesso ao mais profundo mercado americano que privilegia
A empresa privada mais valiosa do Reino Unido esclareceu onde pretende vender as suas ações.
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE
Nik Storonsky, fundador e CEO da Revolut, disse na quinta-feira ao jornal francês Les Echos que o grupo avalia uma dupla cotação na Bolsa de Londres e no Nasdaq, confirmando notícias já divulgadas pela comunicação social.
Um porta-voz da Revolut confirmou esta informação à Euronews.
Os Estados Unidos continuam a ser a preferência de Storonsky, que explicou de forma direta o motivo, afirmando que “é um mercado maior. Inclui investidores institucionais, fundos de cobertura, gestores de fundos e um número considerável de investidores individuais”.
“Temos, por isso, a escolha entre vender num mercado pequeno, com poucos compradores, ou num mercado gigantesco, com um grande número de compradores que irão competir de forma agressiva pelas nossas ações”, acrescentou Storonsky.
As declarações assinalam um abrandamento da posição.
Em 2024, o CEO da Revolut defendeu que a Bolsa de Londres simplesmente não conseguia competir com os mercados norte-americanos, apontando a liquidez reduzida e o imposto de selo de 0,5% sobre a compra de ações no Reino Unido, e parecia ter descartado por completo uma cotação no seu próprio mercado.
A Bolsa de Londres atravessa um longo período de escassez de novas entradas em bolsa, com empresas a permanecerem privadas ou a seguir para o outro lado do Atlântico. Por exemplo, o grupo de pagamentos Wise transferiu este ano a sua cotação principal para Nova Iorque e a AstraZeneca também reforçou a sua presença nos EUA.
Uma eventual entrada em bolsa da Revolut a um valor próximo da avaliação atual colocaria a empresa entre as maiores cotadas britânicas, potencialmente com uma capitalização superior à do Barclays ou do NatWest.
Uma venda secundária de ações em julho avaliou o negócio em cerca de 115 mil milhões de dólares (100 mil milhões de euros), acima dos 75 mil milhões de dólares (65 mil milhões de euros) registados em novembro.
Sem data para a OPV
Questionado pela Euronews sobre discussões internas quanto ao calendário para a OPV (IPO), o porta-voz recusou comentar, mas remeteu para uma entrevista anterior à Bloomberg, em abril deste ano, em que o CEO da Revolut afirmou: “daqui a dois anos, mas depende de quão bom estiver o mercado”.
Houve claramente progressos, já que a empresa passou este ano a montar as bases regulatórias necessárias a uma futura cotação.
A Revolut obteve em março uma licença bancária plena no Reino Unido, após uma longa espera que Storonsky atribuiu publicamente aos reguladores britânicos, conseguiu uma licença em França em agosto, recebeu este mês aprovação condicional para uma carta de banco nacional nos EUA e anunciou, na quarta-feira, que pediu uma licença suíça, juntamente com planos para investir mais de 150 milhões de francos suíços (158 milhões de euros) no país.
A Revolut não esclareceu qual dos mercados acolherá a cotação principal, se as duas listagens ocorrerão em simultâneo, nem quando poderão começar os preparativos formais.