SpaceX estreia-se na Nasdaq após maior oferta pública da história

Chegou esta sexta-feira o momento pelo qual Wall Street aguardou todo o ano, com a SpaceX, empresa de inteligência artificial e aeroespacial controlada por Elon Musk, a começar a ser negociada publicamente no Nasdaq, na maior oferta pública inicial (IPO) da história dos mercados financeiros.

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Numa intervenção antes da abertura da sessão em Nova Iorque, Musk afirmou que o objetivo da SpaceX é “retirar a ficção da ficção científica”.

A SPCX abriu a 150 dólares, mais de 10% acima do preço de 135 dólares fixado na IPO. Poucos minutos após o início da negociação já superava os 160 dólares.

A empresa confirmou na quinta-feira que tinha fixado o preço de 555,6 milhões de ações de classe A em 135 dólares cada, avaliando a empresa em cerca de 1,78 biliões de dólares (1,54 biliões de euros) e apontando para uma captação de 75 mil milhões de dólares (64,5 mil milhões de euros), valor que ultrapassa de imediato a operação de 29,4 mil milhões de dólares (25,4 mil milhões de euros) da Saudi Aramco, recorde mundial há quase sete anos.

Atualmente, apenas cerca de 3% a 4% das ações da SpaceX estão disponíveis para negociação pública.

A empresa chegou a reservar até 30% da oferta para investidores de retalho, incluindo 10% destinados a compradores europeus, mas o valor final ficou em 20%. Quanto aos contratos de opções sobre a SPCX, está previsto começarem a ser negociados na próxima semana.

A IPO aproximou também Elon Musk de se tornar o primeiro bilionário do mundo.

A Forbes avaliou a participação de Musk na SpaceX antes da oferta pública, estimada em cerca de 42% da empresa, em cerca de 500 mil milhões de dólares (435 mil milhões de euros). À valorização da IPO, essa posição passa a valer aproximadamente 690 mil milhões de dólares (600 mil milhões de euros), acrescentando quase 190 mil milhões de dólares (165 mil milhões de euros) à sua fortuna e aproximando o seu património líquido do marco de 1 bilião de dólares (870 mil milhões de euros).

A par de Musk, milhares de trabalhadores da SpaceX estão a beneficiar da IPO e a tornar-se milionários.

A entrada em bolsa dará a milhões de aforradores uma exposição indireta à SpaceX, uma vez que se espera que a empresa passe a integrar os principais índices bolsistas pouco depois da estreia, o que significa que as suas ações poderão ser compradas automaticamente por fundos que replicam esses índices.

Estima-se que a SpaceX seja incluída no Nasdaq-100 em menos de um mês, em vez de esperar até um ano, como é habitual.

A nova regra de entrada rápida do Nasdaq, introduzida em maio, prevê agora a avaliação das ações recém‑cotadas para possível inclusão, classificando-as pela capitalização bolsista no sétimo dia de negociação e verificando se ficariam entre os 40 maiores membros do índice.

A SpaceX já figura entre as dez maiores.

Entre outras alterações anunciadas, foi também abolida a regra que exigia que as empresas colocassem em mercado pelo menos 10% do capital.

Analistas estimam que os fundos que replicam o Nasdaq-100 terão de comprar pelo menos 7 mil milhões de dólares (6 mil milhões de euros) em ações da SpaceX por altura da inclusão, gerando uma onda de procura automática.

A SpaceX passou igualmente a ser elegível para integrar tanto os Russell US Equity Indexes como a FTSE Global Equity Index Series, ao abrigo das novas regras de entrada rápida anunciadas pelo fornecedor de índices FTSE Russell.

Já o S&P 500 não irá adotar uma abordagem semelhante de via rápida.

A S&P Dow Jones Indices confirmou no início de junho que manterá o requisito de 12 meses de permanência em bolsa e o teste de rentabilidade segundo as normas GAAP, o que significa que a SpaceX não entrará no índice antes de meados de 2027.

Esta notícia está em desenvolvimento e será atualizada à medida que surjam mais informações.

Este artigo não constitui aconselhamento financeiro; faça sempre a sua própria pesquisa e invista de acordo com a sua situação específica.